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券商忙发防疫债:7家发行200亿防疫债 19亿用于防疫

原标题:券商忙发防疫债,7家发行200亿防疫债19亿用于防疫,22家承销防疫债融资180亿来源:财联社为了抵抗疫情,又有...

原标题:券商忙发防疫债,7家发行200亿防疫债19亿用于防疫,22家承销防疫债融资180亿

来源:财联社

为了抵抗疫情,又有一家券商发行防疫债。2月24日,中金公司公告称,将发行不超过40亿元的疫情防控债,拟不超过90%用于偿还到期或回售的公司债券,不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。

从统计数据上来看,已有22家券商承销完成“疫情防控债”19只,融资近180亿元。此外,包括兴业证券等7家商发行抗疫债,发债规模合计约185亿元左右,实际用于防疫约19亿左右。

如何更好落实、确保专项再贷款资金用于疫情相关领域,成为社会关注焦点。

人民银行金融市场司副司长彭立峰今日表示,第一,把好重点企业的名单关,确保名单内的企业符合财经五号文的规定;第二,把好优惠贷款的发放关,压实银行的责任,跟踪监测贷款应用情况,建立了台账,确保应用情况。财政部门也会对中央的贴息情况进行监督;第三,把好审计关,我们和审计部门实时信息共享,审计部门全程参与监督,保证贷款公正公平。

7家券商近200亿防疫债用于防疫约19亿

除了券商大规模成效防疫债外,以券商主题发行的防疫债规模也不可小觑。截止2月24日,已有七家券商拟发或已发防疫相关债,其中包括兴业证券、国金证券、长城证券、华西证券、平安证券、天风证券以及中金公司,发债规模合计约185亿元左右,实际用于防疫的约19亿左右。

中金公司:疫情防控债规模不超40亿

2月24日,中金公司发布公告,公司非公开发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券已于2019年12月19日取得上交易所同意。2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)发行规模为不超过40亿元(含40亿元)。期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为2.80%-3.80%。

公告还称,本期债券募集资金拟不超过90%用于偿还到期或回售的公司债券,不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。

华西证券:防疫债规模不超10亿

2月21日,华西证券公告了其防疫专项债的发行结果,最终确定票面利率为3.05%,于2月24日至2月25日发行。本期防疫债简称“20华股01”,发行总规模不超过10亿元,期限为5年,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2020年2月25日。

募资用途方面,在扣除发行费后,拟全部用于补充公司营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护相关业务。

长城证券:防疫债规模不超10亿

同在2月21日,长城证券公告了2020年第一期疫情防控债的发行结果。该笔简称为“20长城01”的疫情防控专项债,第一期发行规模同样不超过10亿,期限3年,最终确定的票面利率为3.09%,2020年2月19日至2020年2月20日发行。

募资用途而言,本期债券募集资金扣除发行费用后,长城证券拟全部用于补充营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。

平安证券:私募防疫债不低于10%用于疫情防护

据报道,平安证券发行了简称为“20平证D1”的私募防疫债,期限为1年,票面利率簿记建档区间为2.5%-3.5%,采取到期一次还本付息。发行起始日为2020年2月21日至2020年2月25日。该笔债券全称为“平安证券股份有限公司2020年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)(疫情防控债)”。

募资用途而言,平安证券称,本期发行募集资金拟全部用于补充公司营运资金,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。此外还提到,补充或置换前期为疫情防护防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金,置换比例不高于本期发行募集资金的0.80%。

国金证券:防疫债拟10亿可超配售不超15亿

1月23日,证监会批复,核准国金证券向合格投资者公开发行总额不超过80亿元的公司债。国金证券拟第一期发行10亿,其中,2年期债券规模5亿、简称“20国金01”,3年期债券规模5亿、简称“20国金02”。第一期债券可超额配售规模不超过15亿,债券起息日为2020年2月26日。

国金证券称,本期发行募集资金扣除发行费用后用于拟用于支持疫情防护防控相关业务、偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金。

具体用途而言,本期债券拟用不超过10%的资金支持疫情防护防控相关业务流动资金支出。另一方面,本期债券部分资金拟用于偿还疫情防控期间,国金证券即将在2020年4月2日到期的15亿公司债“18国金01”。若按照上述两项用途使用完后资金还有剩余,剩余部分将用于补充公司其他业务流动资金。

兴业证券:防疫债规模或可近30亿

兴业证券第一期防疫债的基础发行规模为10亿,可超额配售不超过20亿。以不小于10%的资金用于防疫用途。作为第一支防疫债,这笔简称为“20兴业G1”的防疫债,最终发行规模为30亿,票面利率为3.1%。期限3年。

兴业证券最早在2019年4月提出本次公司债发行计划。2020年2月8日左右,证监会核准公司面向合格投资者公开发行不超过30亿的公司债。第一期取名为“兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)”。

天风证券:拟发债70亿不低于10%用于疫情防控

2月23日下午,天风证券公告称,公司董事会于2月23日召开会议,审议通过《关于公开发行金融债券具体方案的议案》。

天风证券表示,本次债券发行总额不超过(含)人民币70亿元。本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金,偿还到期债务,其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金。

22家券商承销防疫债融资近180亿

据中证协统计,截至2020年2月21日,共有22家证券公司承销完成“疫情防控债”19只,助力10个省份的18家发行人完成融资近180亿元。其中,湖北地区公司债券1只,是由国泰君安证券牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),发行规模3亿元。

国泰君安牵头主承销湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模3亿元,部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行疫情防控的需要。

银河证券主承销的“20中储发展(疫情防控)scp001”日前完成簿记发行。本期债券是银河证券首单疫情防控债,也是全国综合物流行业的首单疫情防控债,主体评级为AA+,发行规模10亿元,期限270天,最终票面利率3.09%,发行规模居今年以来同期限同评级超短融之首。本期部分募集资金将用于中储股份子公司医疗、生活和援建等物资运输,保障疫情防控物资供应。

天风证券联席主承销湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资3亿元。

东吴证券分别独家主承销苏州金合盛控股有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),债券简称“20苏金01”;太仓市资产经营集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)(疫情防控债),债券简称“20太经02”。“20苏金01”发行规模1亿元,拟全部用于补充流动资金,专项用于对疫情防控领域企业开展债权业务(包括但不限于小贷、担保、保理业务);“20太经02”发行规模1亿元,部分募集资金将用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于置换采购太仓市应急物资所支付的不少于1,000万元运营资金、补充公司对下属园区房产租户租金减免所造成的流动性需求以及根据疫情发展情况用于支持疫情防护防控相关业务的进一步支出等。

中信建投独家主承销江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),该债券发行规模9亿,部分募集资金将用于疫情防控;牵头主承销深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模30亿,部分募集资金将用于补充流动资金,包括但不限于用于置换前期防疫支出、防疫物资的购买、测温、安检、空间车厢消毒等在内的地铁公共出行疫情防控部署,保障公共交通安全;联席主承销国药控股(中国)融资租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),助力发行人融资6亿元。

国信证券独家主承销绍兴市交通投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模14亿元,部分募集资金将专项用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。此外,国信证券联席主承销深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资30亿元。

平安证券独家主承销平安国际融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券(疫情防控债)。该债券发行规模5亿元,其中2.5亿元将优先用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业及疫情期间需要支持的小微企业项目资金投放。此外,平安证券联席主承销深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资30亿元。

国海证券独家主承销广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券。该债券发行规模5亿元,募集资金优先用于补充广西建工集团在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设、集团向疫区捐款等过程中流动性资金需求。

德邦证券独家主承销南京农副产品物流配送中心有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模3亿元,其中不少于50%的募集资金将用于补充疫情期间农副产品供应的流动性资金需求。

华西证券独家主承销长城证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金、为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金、利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持等。

中金公司分别牵头主承销国药控股(中国)融资租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),债券简称“20药租02”;远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),本期债券有2只,简称“20远东Y1”“20远东Y2”。“20药租02”发行规模6亿元,部分募集资金将专项用于支持本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。“20远东Y1”“20远东Y2”发行规模共20亿元,部分募集资金将用于满足疫区及医药企业的融资租赁需求。

长江证券牵头主承销常德市经济建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)。该债券发行规模14.4亿元,部分募集资金将用于疫情防控支出。

开源证券牵头主承销陕西煤业化工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模10亿元,部分募集资金将用于补充疫情防控物资采购、西安市公共卫生中心项目建材保障、防疫一线防护用品原材料供应保障、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作中所需的流动资金。

安信证券牵头主承销国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期)。该债券发行规模5亿元,部分募集资金将用于子公司国投生物科技投资有限公司开展酒精生产业务,支持防控新型冠状病毒肺炎疫情。

华金证券牵头主承销广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资2亿元。发行人是全国范围内抗疫情的核心单位,也是湖北、广东等地抗疫情金融重点支持企业,因防控药品、产品需求量比较大,发货全面告急,故急需资金以扩大生产。

申万宏源承销保荐牵头主承销兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模30亿元,其中大量资金将用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金、为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金、利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持、补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金等。

广发证券联席主承销国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期),助力发行人融资5亿元;联席主承销远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资20亿元。

光大证券联席主承销深圳市地铁集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资30亿元。

华泰联合证券联席主承销陕西煤业化工集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资10亿元。

中信证券华南股份有限公司联席主承销常德市经济建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期),助力发行人融资14.4亿元。

中银国际证券联席主承销广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资2亿元。

海通证券联席主承销兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),助力发行人融资30亿元。

央行最新表态:三道关确保专项再贷款资金用于疫情防控

从券商发行“疫情防控债”的资金使用去向来看,多家券商颇有些标题党,用于疫情防控防护业务的资金占比不是很大。

此外,疫情是否会提高债券市场的违约率,也成为市场关注的焦点。恰逢此时,央行做了表态。

2月24日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务的有关情况。人民银行金融市场司副司长彭立峰表示,目前,人民银行会已经同有关部门对于疫情防控资金使用建立了全流程监控。接下来,全流程的监控重点是要把好三道关,确保专项再贷款资金用于疫情防控的领域。

第一道关是把好重点企业名单关。要对企业进行严格筛选,确保进入名单内的企业符合财政部等五部委文件规定的支持范围。

第二道关是要把好优惠贷款的发放关。首先要压实银行责任,承贷银行是第一责任人,要跟踪监测贷款运用情况,确保贷款用于疫情防控的领域。其次人民银行建立了电子台账,会跟踪贷款运用情况。第三是企业拿到贷款支持后还要到财政去贴息,财政部门也会对中央财政的贴息情况进行监督。

第三道关是把好整个流程的审计关。按照目前的工作机制,优惠贷款的发放情况和专项再贷款的使用情况,人民银行和审计部门是实时信息共享的。审计部门全程参与监督,保证贷款的公正和公平。对于日常监测中发现的大额贷款异常信息,人民银行会及时提交给审计部门予以关注。

下一步,人民银行会进一步增强政策透明度,主动接受舆论监督,确保资金真正用于疫情防控最需要的地方,把好钢用在“刀刃上”。

对于疫情是否会提高债券市场的违约率,央行表示,确实产生了一些影响,但是对于市场的整体影响不大,同时债券市场的流动性充裕。特别是民营企业到期兑付的规模不大,所以预期债券违约的风险总体上应该是下降了。当然我们也在密切关注着这些企业的财务状况、市场情况,积极采取措施,帮扶这些受影响的企业渡过难关。

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